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2010年上半年中国电子元件行业经济运行情况

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发布日期:2011-06-13 10:05         访问次数:7634
一、行业景气程度超过预期,呈现量价齐涨态势
       2010年1-6月份,中电元协信息中心对电子元件行业重点生产企业进行了调查,本次调查的企业涉及电容器、电阻器、电子变压器、继电器、微特电机、电声器件、光电线缆、频率器件、连接器、PCB的骨干企业。
       在调查中,许多企业反映,今年一月份以来,订单十分充足,机器设备经常满负荷运转,工作人员24小时轮班,即使这样,也多次由于产能不足而主动放弃可以到手的订单。在出货量增加的同时,许多电子元件的价格也大幅上涨,部分产品的价格甚至出现翻倍增加的情况。对于挺过了金融危机的我国电子元件生产企业来说,经过去年的恢复性增长之后,今年上半年随着订单的增加,开始将产能全部释放,不仅仅挽回了金融危机以来的损失,不少企业更趁此时机将企业的规模和经济效益增加到了一个新的高度。
        根据中电元协信息中心的调查结果统计推测,2010年1-6月,4000多家电子元件骨干企业共完成销售收入4642亿元,与去年同期相比增长30.61%。元件百强企业中四成以上电子元件生产企业的销售收入增长超过50%。
 
 
20101-6月中国电子元件行业销售收入同比增长曲线图
 
       从产品的产量上来看,元件百强企业中各类元件产量均大幅上升,印制电路板、电感器件、石英晶体器件在产量的增长程度上居于前三位,产量增幅均超过50%。
       由于销量和价格都有较大程度的增加,2010年1-6月,电子元件行业的利润水平也有相当程度的增长,4000多家电子元件骨干企业共实现利润总额297亿元,同比增长77.5%。虽然与去年相比,我国电子元件行业的利润额上涨较快,但因为去年上半年是行业受金融危机损害时的低谷时期,所以并不能证明我国电子元件行业的总体利润有很大改善,我国电子元件行业的平均销售收入利润率依然很低,基本长期徘徊于5%左右,而且,据部分企业介绍,受制于原材料价格的上涨和人力资源成本的提高,企业的利润率有可能出现下滑趋势。
       我国电子元件行业的进出口贸易额也正处于稳步回升阶段,根据海关数据统计,2010年1-6月,我国电子元件行业出口贸易额达到480.88亿美元,其中出口额241.56亿美元,同比增长44.57%,进口额239.32亿美元,同比增长41.61%。进出口额都已接近2008年的同期水平。
  20101-6月中国电子元件海关进出口情况表

 

 
20101-6月出口
20101-6月进口
万美元
同比%
万美元
同比%
1电容器(万只)
143636.33
55.93
366842.39
47.06
2电阻电位器(万只)
55241.15
55.67
90757.81
42.28
3磁性材料与器件(kg)
70636.80
51.51
34518.80
60.38
4电感器件(万个)
93622.92
65.66
101301.33
36.24
5电子变压器(万个)
80648.21
26.94
44456.74
28.93
6压电陶瓷器件
1665.21
49.07
4432.29
74.39
7石英晶体器件(万个)
52247.20
58.10
108365.83
29.93
8电控制元件(万个)
36176.09
60.19
35199.72
57.90
9电接插元件(万个)
296979.11
44.05
463565.45
46.91
10电声器件(万个)
357558.25
41.79
95690.37
22.83
11微特电机(万台)
179048.17
59.78
122516.49
67.08
12光电线缆(kg)
252035
48.78
126578
55.71
13印制电路板(万块)
511074
43.31
545110
42.08
14电池(万个)
285040.02
27.64
253856.11
22.98
合计
2415608.39
44.57
2393191.27
41.61

 
 
20101-6月电子元件进出口额曲线图
 
 
 
20101-6月电子元件出口创汇同比增长曲线图
 
    我们预计,如果国际国内的经济形势不出现大的波动,我国电子元件行业骨干企业2010年的销售收入总额将有望超过10000亿元,同比增长超过25%。
 
二、警惕行业增长过热,避免大起大落
      随着电子元件订单的大量增加,一时间许多产品的产能出现紧张,不少企业已经开始着手购置新设备,增加生产线。但是,值得注意的是,今年上半年的景气情况是否具有可持续性。
在新兴行业尚不足以成为电子元件增长的主要刺激因素之前,今年行业的快速增长应该是下游国际消费需求在金融危机后出现大幅反弹所致,而随着产业产能的强力开出,将逐渐缓解目前的供需失衡状况,下半年的订单有可能逐渐减少,从而使整个行业的产能利用率下降。最近已经有部分企业反映,7月份将进入淡季,总体销售情况将有可能下降。
      目前,产品价格的上涨更加不具有可持续性。一方面,是由于短期需求的猛增而供给不足导致价格上涨。另一方面,部分电子元件价格上涨的原因极有可能是游资进入电子元件流通领域,伺机囤积、炒作,从而带动生产企业的产品价格上涨。而且,从企业得到的消息证实,电子元件价格上涨的趋势有可能在近期受到遏制,部分产品的销售价格已经开始下降。
       所以,我们认为,今年上半年我国电子元件行业的迅猛增长虽然值得庆幸,但是,这种增长并不完全是由于新技术或者新产业的推动,更有可能是短期需求的刺激,缺乏可持续性,企业必须加以警惕,在扩充产能的时候需要量力而行,未雨绸缪,以避免将来有可能出现产能过剩的问题。
 
三、“人力资源危机”恐将成为阻碍行业发展的绊脚石
      虽然金融危机已经过去,但是许多沿海地区的电子元件生产企业已经将目前出现的用工问题称为“第二次危机”,或者“人力资源危机”。我们认为,这个新的危机不单单是“用工荒”这么简单。
      我国的电子元件生产企业大多集中在东部、南部的沿海地区,绝大多数属于劳动密集型企业,由于缺乏技术创新能力,只能利用相对低廉的人力资源成本制造相对价格低廉的产品来参与国际竞争。金融危机爆发后,为了维持生存,许多企业只能依靠裁员减薪一招,09年初,许多一线员工因此被迫返乡。一年之后,等行业情况好转,订单回升,企业这才发现,即使提高工资也招不到工人,企业也没有其它办法,只能继续提高工资。同时,最近我国许多城市的最低工资标准有所提高,深圳富士康公司宣称提高工资水平30%-50%也造成了示范效应。如此一来,中国电子元件行业人力成本较低的优势被大大削减。
      目前,企业需要扩充产能,所以宁可提高工资,也必须招到工人,由于经济形势较好,短期对企业的影响不明显,企业只是觉得招工难了。但目前刺激行业飞速发展的推动力有多久的持续性还是未知数,一旦行业经济增速开始趋于平稳,甚至经济环境恶化,过剩的产能,过高的薪酬压力将造成企业的沉重负担,于是企业又只能重新开始裁员减薪。整个行业形成一种简单的“订单少了,裁员减薪;订单多了,招工加薪”的怪圈。在这个怪圈的影响下,整个中国电子元件行业的国际竞争力被严重衰弱。
      对于解决目前电子元件行业的人力资源危机,产业向内地迁移是一种方式,有不少企业已经开始着手进行。但更为重要的是,如何提高产品的技术含量,增加附加值,将劳动密集型产业升级为技术密集型产业,这才是电子元件行业摆脱人力资源怪圈的根本之道。
 
四、新兴市场有望成为电子元件行业未来发展的推动主力
      现阶段,整个电子元件行业都在密切关注一些新兴下游应用领域的技术和市场发展情况,包括3G和智能手机、物联网、光纤宽带网络、新型视像设备、智能家居系统、智能交通系统、新型照明设备等。这些新兴应用领域在国内市场虽然并未完全打开,但随着技术的逐渐成熟和市场的逐渐普及,迟早必将成为电子元件行业未来发展的推动主力。
      尤其是在光纤宽带网络和物联网两个领域。光纤宽带网络建设的推动,关系到电子元件领域中销售总金额最高的光纤光缆产品,随着光纤宽带网络的普及,国内光纤光缆产业极有可能实现跨越式增长,这将成为光纤光缆行业的一个前所未有的市场机遇,也从而带动整个电子元件行业跨上一个新的台阶。而物联网产业将关系到我国电子元件行业中产业化和市场化最为薄弱的一环——传感器行业的发展,虽然物联网产业目前仍处于起步阶段,实际应用还比较少,但也已经足以让从事传感器,特别是新型传感器研发和生产的企业憧憬美好的未来。今年是“十一五计划”的最后一年,“十二五”的规划工作现在正在展开,我们希望在国家有关部委在制订“十二五计划”中能够加大对这两个行业的扶持力度。
                        
 中国电子元件行业协会信息中心
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